[어제장 오늘장] 미국 10월 CPI 발표 예정…시장 반등 촉매제 될까

■ 재테크 노하우 머니쇼 &'어제장 오늘장&' - 장연재 어디까지 떨어지는 건 지, 투자자분들 걱정 많으실 것 같습니다. 어제(12일) 우리 시장은 급락했습니다. 트럼프 랠리를 보였던 뉴욕증시와 달리 우리는 트럼프 쇼크를 겪고 있습니다. 지수는 검은 월요일 이후 석 달 만에 2500선을 이탈했고, 환율은 1400원을 넘어선 위태로운 상황입니다. 지금 내 포트폴리오 이대로도 괜찮을지 점검하면서 돌파구를 마련해야겠는데요. 어제장 복기하면서 시장 대응 전략 세워보시죠. 미국과 디커플링이 심화되고 있습니다. 어제 코스피 1.94% 하락해 2482.57포인트에 장을 마쳤습니다. 3거래일 연속 떨어지면서 지난 8월 검은 월요일 이후 처음으로 2500선을 반납했습니다. 코스닥은 2.51%나 급락해 710.52포인트였습니다. 양 시장 2200개가 넘는 종목이 일제히 떨어졌고 600개에 가까운 종목이 52주 신저가를 경신하며 쇼크에 가까운 흐름을 보였습니다. 트럼프 당선인의 경제정책들이 한국 기업에 큰 악재로 작용할 것이라는 시장의 부정적인 관측에 한국 금융시장이 직격탄을 맞은 겁니다. 양 시장뿐만 아니라 원화 가치도 맥을 못 추고 있습니다. 환율은 어제 정규장 마감 시간 달러 기준 8원 80전 올라 1403원 50전에 거래를 마쳤습니다. 심리적 마지노선으로 꼽히는 1400원 선을 2년 만에 뚫으면서 외국인 수급 이탈을 부추겼는데요. 야간거래에서 환율은 고점을 더 높이며 1408원 90전에 마감했고 역외환율도 여전히 1407원 선에 머물러있습니다. 오늘(13일)도 외환시장은 환율 부담감을 안고 출발하겠습니다. 환율이 1400원 선을 돌파하면서 원화 가치가 계속 떨어지다 보니 외국인의 자금이 한국 주식시장을 빠져나가고 있습니다. 외국인 상반기 순매수했던 만큼 하반기에 팔아치우면서 거의 3분의 2가량을 되돌렸는데요. 어제 유가증권시장에서 메이저 수급 주체는 또 양매도를 기록했습니다. 외국인이 2340억 원 팔자 포지션 이어갔고 기관도 1094억 원 순매도했습니다. 개인이 3329억 원 순매수했지만 시장 하락을 방어하기엔 역부족이었습니다. 코스닥 시장에서도 외국인과 기관이 동반 매도 우위를 기록했습니다. 금액 자체는 적었지만 외국인 41억 원 매도 우위 기록했고 기관도 70억 원 매도 포지션이었습니다. 개인만 165억 원 순매수했습니다. 시가총액 상위 종목을 보면 유가증권시장에서는 반도체 투톱 낙폭이 컸습니다. 삼성전자 3.64% 또 급락해서 5만 3000원. 2거래일 연속 52주 신저가를 경신했는데요. 약 4년 4개월 만에 최저치입니다. SK하이닉스도 3.53% 추가 조정을 받으며 18만 5800원에 거래를 마쳤습니다. 우리 반도체 업계가 트럼프 행정부 하에서 무역분쟁의 타격을 입을 것이라는 우려가 계속된 영향입니다. 그밖에 삼성바이오로직스와 현대차, 기아가 2% 내외의 낙폭을 기록했고 셀트리온도 4.71%나 하락해 시총 9위까지 내려갔습니다. 반면 LG에너지솔루션 2.64% 추가 상승세 성공했습니다. 스페이스 X 배터리 공급 소식이 계속해서 호재로 작용했고요. 네이버가 오랜만에 시총 10위에 올랐습니다. 3% 상승해 18만 1400원 분기 연속 사상 최대 실적 행진을 이어간 영향입니다. 코스닥 대형주 중에서는 2차전지 관련주가 테슬라 효과에 선방했지만, 헬스케어 종목들이 맥을 못 췄습니다. 알테오젠이 1.3%, 리가켐바이오가 5.3% 반락했습니다. 더불어 휴젤과 삼천당제약, 클래시스가 3%대 낙폭을 기록했습니다. 우리 시장, 인내심 테스트 구간에 들어서 있습니다. 도대체 언제까지 떨어질지 막막한 상황입니다. 미국 S&&P 500 대비 상대 수익률을 봤을 때 코스피가 가권지수나 항셍지수보다도 유독 부진한 모습을 보이고 있죠. 증권가에서 시장의 유일한 탈출구는 고배당주라는 분석이 나왔습니다. 하나증권은 지금처럼 지수가 급락할 때 가장 유리한 스타일이 배당주라고 강조했습니다. 각국의 벤치마크 대비 배당주 지수 누적 초과성과를 봤더니 성장주가 아웃퍼폼한 미 증시와 달리 우리는 배당주가 미 증시 대비해서 굉장히 좋았습니다. 게다가 내년 한국 배당성향이 상승하고 있기 때문에 유일하게 좋게 볼 수 있는 게 고배당주라는 분석인데요. 증권, 통신 등 고배당주. 지난달에 외국인과 기관이 많이 담기도 했었는데요. 과연 고배당주가 지친 투자자들의 마음을 달래줄 수 있을지 지켜보셔야겠습니다. 마침 오늘 메리츠금융지주, 한화생명, 동양생명 등의 실적이 발표되는데요. 좋은 실적을 낼 지 관심이 모아집니다. 우리 시장에서는 실감미디어 전문기업인 닷 밀이 코스닥 시장에 상장하니 새내기 주의 주가 추이도 확인하시죠. 어제 시간 외 거래에서는 우크라이나 재건 관련주가 강했습니다. 트럼프 대통령 당선인이 푸틴 러시아 대통령과의 통화에서 전쟁 상황을 악화시키지 말 것을 요구했다는 소식에 관련주가 주목받아 왔는데요. 국토교통부가 폴란드와 우크라이나 재건 협력 방안을 논의한다는 소식까지 더해지며 시간 외 거래에서 다산네트웍스, 한신공영 등이 상승했습니다. 오늘은 밤에 미국의 10월 CPI가 발표됩니다. 미국의 경제 지표가 시장 반등 촉매제가 될 수 있을지 기다리면서 우리 시장 이벤트들을 소화해 내야겠는데요. 간밤에 미국 국채 수익률이 상승했고 환율도 야간거래에서 고점을 더 높인 터라 우리 시장 추가 조정 염두에 두시고 리스크 관리 잘하셔야겠습니다. 지금까지 어제장 오늘장이었습니다.

[기업이슈] 트럼프 리스크에 '코리아 엑소더스'우려…반도체주↓

■ 재테크 노하우 머니쇼 &'기업이슈&' - 최주연 어제장 이슈가 있었던 업종 살펴보는 기업이슈 시간입니다. 시장에 트럼프 트레이드가 계속해서 이어지고 있는 가운데, 어제(12일) 우리 증시는 트럼프 리스크에 주목하며 수출주 중심으로 하락세를 보였는데요. 어떤 업종이 약세를 보였는지 살펴보겠습니다. ◇ 트럼프 리스크에 반도체주 내리막 트럼프 전 대통령 당선 소식 이후 국내 반도체주 투자 심리가 좀처럼 살아나지 못하고 있습니다. 트럼프 후보의 당선으로 고율 관세 부과에 이어 조 바이든 정부가 칩스법을 통해 약속한 각종 보조금도 축소되거나 철회될 가능성이 부각되고 있어섭니다. 삼성전자는 2026년 가동을 목표로 텍사스주 테일러에 170억 달러를 들여 반도체 파운드리 공장을 짓고 있어 바이든 정부로부터 총 64억 달러의 보조금을 받기로 약속된 상태고요. SK 하이닉스도 인디애나주에 후공정 생산기지를 건설하고 약 4억 5000만 달러의 직접 보조금과 5억 달러의 대출 지원을 받을 예정입니다. 하지만 만약 트럼프 당선인이 반도체 보조금을 축소한다면 국내 기업들은 투자 비용 부담이 가중될 수밖에 없습니다. 특히 트럼프 당선인은 한국, 중국, 독일 등 주요 제조업 국가를 직접적으로 언급하며 완성품 생산 시설 이전을 유도하고 있어, 국내 반도체 산업의 &'코리아 엑소더스&' 우려가 현실화될 수 있다는 분석이 나오고 있는데요. 이같은 불안감에 관련주들이 일제히 약세를 보였습니다. ◇ 피크아웃·관세폭탄 우려 화장품주 약세 화장품주는 꾸준한 실적 성장세에도 불구하고 최근 지지부진한 흐름을 보이고 있습니다. 피크아웃에 대한 우려가 제기된 데 이어서 트럼프 전 대통령의 당선으로 관세 폭탄 우려가 커진 탓으로 풀이되는데요. 화장품은 현재 국내에서 미국으로 제품을 수출할 시 한미 자유무역협정(FTA)에 따라 무관세 혜택을 받을 수 있지만, 트럼프 대통령의 공약대로 수입품에 10% 보편관세가 부과된다면 가격경쟁력에서 밀릴 수 있다는 우려가 나오고 있습니다. 또한 트럼프 집권 시 관세 보복 등 중국 견제로 대중국 수출 의존도가 높은 기업은 불리할 것이라는 전망이 나오면서 중국 화장품 매출 비중이 높은 국내 화장품 업계가 타격을 받을 수 있다는 지적이 제기되고 있습니다. ◇ 3분기 실적 부진 게임주 줄줄이 하락 중국발 훈풍에 다시 살아나는 듯했던 게임주는 실적의 벽에 부딪히고 고전을 면치 못했습니다. 더블유게임즈는 어제 공시를 통해 올해 3분기 595억 원의 영업이익을 기록했다고 밝혔는데요. 이는 시장 기대치였던 642억 원에 크게 미치지 못한 수치였습니다. 회사 측은 자사주 특별 소각, 매입, 현금 배당 등 기업가치 제고 계획도 함께 발표했지만 투자자들은 실적에 더 초점을 두고 매도세를 이어갔습니다. 또한 같은 날 실적을 공개한 펄어비스는 올 3분기 92억 원의 영업 손실을 기록했다고 발표했고요. 네오위즈 역시 3분기에 지난해 동기 대비 70% 가까이 감소한 65억 원의 영업이익을 내놨습니다. 업황 자체에 대해서도 전문가들은 당분간 게임 업종이 주가 반등을 기대하긴 어려울 것으로 내다보고 있는데요. 이같은 소식에 관련주들이 일제히 하락했습니다. ◇ 로봇개, 트럼프 지킨다 로봇주 상승 한편, 어제 로봇주는 트럼프 효과에 주목받았습니다. 지난 8일 외신에서는 트럼프의 자택을 순찰하는 로봇개의 사진을 실었는데요. 이 로봇개의 정체가 현대차 그룹의 자회사인 보스턴다이내믹스의 4족 보행 로봇개 &'스팟&'인 것으로 알려지면서 관련주에 매수세가 몰렸습니다. 미국 전현직 대통령과 정부 고위급 인사의 경호를 담당하는 비밀경호국은 로봇개가 자택 경호에 언제부터 투입됐는지는 밝히지 않았지만, 로봇이 보안 목표를 달성할 수 있는 기술 수준을 자랑한다고 지역 언론 넥스스타에 알렸습니다. 또한 이외에도 최근 로봇개의 활용이 확대되면서 점점 각광 받고 있는데요. 최근 미국 육군은 무인 항공기를 총으로 격추할 수 있는 로봇 개 테스트를 실시해 드론전 투입을 목표로 하고 있고요. 브라질에서는 로봇개가 안전성과 생산성을 향상하기 위해 공장에 투입됐습니다.

[라이브] '트럼프 랠리 그 이후'를 봐야 이긴다…이제 비트코인보다 '이것' 주목!

※ 아래 배너를 누르면 &<경제자유살롱&> 라이브를 시청하실 수 있습니다. 권애리의 모닝라이브. 1부에서는 간밤 뉴욕증시를 바탕으로 글로벌 투자 현황과 주요 뉴스 핵심을 짚고, 2부에서는 매일매일 그날의 한국 증시에서 꼭 알아야 할 포인트까지 미리 짚어봅니다. 2024년 11월 13일 수요일 방송 1부는 김선형 L&&S홀딩스 대표와 함께합니다. [라이브 포인트] 테슬라가 다가 아냐 이제 비트코인보다... 버핏 왜 자꾸 현금 모아?

중국 해군 경계하는 트럼프 안보보좌관, 한국 조선업과 적극 협력할 듯

▲ 트럼프 국가안보보좌관에 임명된 왈츠 하원 의원 트럼프 미국 대통령 당선인이 한국과 조선업 협력이 필요하다는 입장을 밝힌 가운데 백악관 국가안보보좌관으로 임명된 마이크 왈츠 하원의원이 오래전부터 이 사안에 관심을 보인 것으로 나타났습니다. 12일(현지시간) 왈츠 의원의 그간 의회 활동과 발언을 보면 그는 미국이 중국과 전략적 경쟁에서 이기려면 해군력이 매우 중요하며, 중국보다 작고 낙후된 미국의 조선업을 키워야 한다는 입장입니다. 이를 위해 정부가 조선업계에 장기간 투자하되 당장 필요한 선박 건조·수리 역량 등을 확보하기 위해 한국, 일본, 인도 등 동맹과 협력해야 한다는 게 그의 주장입니다. 트럼프 행정부가 내년 1월 출범하면 왈츠 의원은 이런 구상을 적극적으로 추진할 것으로 관측됩니다. 그는 지난달 28일 싱크탱크인 애틀랜틱카운슬 대담에서 선박 건조 전문성과, 중국 밖에서 대규모로 건조할 능력은 일본과 한국에 있다 며 그들이 우리와 의미 있는 방식으로 협력하게 하는 것 외에는 우리에게 선택의 여지가 없다. 단기적으로는 그렇게 해야 한다 고 말했습니다. 작년 9월 국방 전문지 '리얼클리어디펜스' 기고에서는 이제 중국이 미국의 200배가 넘는 건조 역량을 보유하고 있기 때문에 우리는 시간과 싸움을 하고 있다 면서 당연히 우리의 모든 선박이 미국산이면 좋겠지만 우리는 최대 적과의 경쟁에서 미국산, 일본산, 한국산, 유럽산 선박의 혼합이 필요하다 고 주장했습니다. 왈츠 의원은 지난 4월에는 미국이 쇠락하는 해양력을 복원하려면 '국가 해양 전략'이 필요하다면서 전략을 수립하는 데 필요한 의회 차원의 지침을 내놓기도 했습니다. 이 지침에는 트럼프 당선인의 국무부 장관으로 발탁된 것으로 보도된 마코 루비오 상원의원도 이름을 올렸습니다. 이 지침은 미국이 해양 패권을 중국에 내주지 않으려면 조선·해운업에 대대적으로 투자해야 한다고 권고했습니다. 그러면서 조선·해운업 재건에 드는 비용과 시간, 복잡성을 줄이기 위해 조약 동맹국들과 상호 호혜적인 관계를 모색할 것을 제안했습니다. 또 미국이 남중국해와 호르무즈 해협 등 공해에서 항해의 자유를 보장하기 위해 수행하는 해양 작전의 부담을 동맹과 나눌 것을 주문했습니다. 왈츠 의원은 이 지침에서 권고한 내용을 비롯해 미국의 조선업을 살리기 위한 구체적인 방안을 조만간 법안을 통해 공개할 것으로 예상됩니다. 왈츠 의원과 마크 켈리 상원의원(민주·애리조나)은 지난 9월 25일 전략국제문제연구소(CSIS) 대담에서 미국의 조선업을 되살리기 위한 초당적 법안(Ships for America Act)을 준비하고 있으며 대선 이후 의회 회기가 속개되면 발의할 가능성이 크다고 밝혔습니다. 당시 대담에서 왈츠 의원은 필리조선소를 인수하는 한화를 방문하거나 현대나 일본에 가서 그들의 발전상을 보면 21세기(수준의) 선박 건조와 수리를 보게 되는데 우리 조선소 몇 곳에 가면 1930년대 이후 달라지지 않은 것 같다 고 지적했습니다. 그는 수년간 투자해 온 우리 동맹들과 제대로 협력해 그 지식재산과 노하우를 다시 미국으로 가져와야 한다 고 강조했습니다. 다만 왈츠 의원이 한국 조선업의 미국 시장 진출을 막아온 존스법을 개정하지는 않을 것으로 보입니다. 존스법은 미국 내 항구를 오가는 모든 화물은 미국에서 건조되고 미국인 선원이 탑승한 미국 선적의 선박에만 운송하도록 해 미국 시장에 대한 진입 장벽 역할을 해왔습니다. 켈리 의원은 우리는 존스법을 폐지할 필요가 없고 폐지를 제안하는 게 아니다 라며 우리가 법안을 통해 이루고자 하는 것은 세액 공제, 대출 보증, 기타 인센티브와 협력관계를 통해 미국에 투자하는 것을 사업적으로 더 타당하게 만드는 것이다. 그리고 그것은 우리 동맹들이 여기에 투자하게끔 만들 수 있다 고 설명했습니다. 법안에는 국방부, 교통부, 상무부, 재무부 등 관계 부처 간 업무를 조율할 '해양 조정관'을 신설하고, 미국에서 선박을 건조하고 미국 선적 선박을 소유·운용하는 기업에 인센티브를 주는 내용이 담길 예정입니다. 왈츠 의원은 무역법 301조 관세와 화물에 부과하는 세금 및 수수료에서 필요한 재원을 확보하는 방안을 들여다보고 있으며, 인프라법 예산 일부를 해양 산업으로 돌리는 방법도 있다고 설명했습니다. (사진=게티이미지코리아, 한화그룹 제공, 연합뉴스)

'천장 뚫린' 비트코인, 장 중 한때 사상 첫 9만 달러 돌파

미 대선에서 도널드 트럼프 전 대통령 당선 영향으로 급상승한 비트코인이 12일(현지시간) 주춤한 듯하다가 다시 상승 흐름을 타며 9만 달러 선을 돌파했습니다. 미 가상화폐 거래소 코인베이스에 따르면 미 동부 시간으로 이날 오후 3시 55분 기준 비트코인 1개당 가격은 24시간 전보다 3.40% 오른 9만 45.35달러에 거래됐습니다. 비트코인 가격이 9만 달러를 넘은 것은 사상 처음입니다. 이후 오후 4시를 넘어서는 8만 9천 달러 선에서 오르내리고 있습니다. 지난 5일 트럼프 전 대통령 당선 이후 연일 사상 최고치를 경신하며 상승했던 비트코인은 미 동부 시간 이날 새벽 8만 9천900달러대로 뛰어올랐습니다. 이후 매수세는 9만 달러 선 벽을 넘지 못했고 차익 실현이 대거 출현되며 가격은 8만 5천 달러대까지 하락하는 등 요동치는 모습을 보였습니다. 그러나 비트코인은 이날 오후 들어 다시 상승세를 타기 시작해 8만 9천 달러 선을 몇 시간 만에 회복하며 9만 달러까지 질주했습니다. 미 대선일인 지난 5일 오전 7만 달러 선을 밑돌았던 비트코인은 트럼프 전 대통령 당선 이후 연일 사상 최고가를 갈아치우며 현재까지 약 30% 급등했습니다. 가상화폐 투자자들은 비트코인이 머지않아 10만 달러에 도달할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 미 경제매체 CNBC에 따르면 주요 이벤트에 베팅할 수 있는 플랫폼 '칼시'에서 이용자의 60%가 내년 1월 이전에 비트코인이 10만 달러에 도달할 것이라는 데 베팅했고, 이용자의 45%는 이달 중 비트코인이 10만 달러에 도달할 수 있다고 베팅했습니다. 투자은행 H.C.웨인라이트의 애널리스트 마이크 콜로니즈는 올해 말까지 긍정적인 정서가 지속할 것으로 보이며, 우리는 올해 말까지 비트코인 가격이 10만 달러에 도달할 수 있을 것으로 본다 고 말했습니다. 다만 다른 주요 가상화폐들은 이날 혼조세를 보였습니다. 이날 오후 4시 25분 기준 시총 2위 이더리움은 2.17% 하락한 3천287달러, 솔라나는 2.69% 내린 213.26달러에 거래됐습니다. 일론 머스크가 띄우는 도지코인은 24시간 전보다 17.90% 급등한 0.38달러에 거래됐습니다.