[문남중의 금요시장] 리스크 산재한 시장…뉴욕증시 마감 상황은?
■ 재테크 노하우 머니쇼 &'문남중의 금요시장&' - 문남중 대신증권 대신증권 리서치센터 수석연구위원 [이번 주 증시 이벤트] ▲30일 (월) [산업] 빌라- 아파트 대출 갈아타기 서비스 출시, DRAM, NAND FLASH 계약가격 발표 - 한국 8월 광공업생산 - 미국 9월 MNI 시카고 PMI 댈러스 연준 제조업 활동 캔자스시티 제조업 활동 - 중국 9월 차이신 종합, 제조업, 서비스업 PMI - 일본 8월 소매판매, 백화점, 슈퍼마켓 매출 광공업생산, 주택착공건수 연간 주택착공지수 ▲1일 (화) - 한국 휴장(국군의 날) - 미국 부통령 후보 TV 토론 - BOJ 9월 금정위 요약본 공개 [산업] 현대차/기아 9월 도매판매 데이터, 북핵 대응 콘트롤타위 전략사령부 출범, 모바일 360 아시아태평양(M360 APAC)(~2), UAE 수자원기술 및 환경기술 전시회(~3) - 한국 9월 수출입 - 미국 8월 건설지출 9월 S&&P글로벌 제조업 PMI ISM 고용, 신규주문, 제조업, 구매물가 댈러스 연준 서비스업 활동 - 일본 임시국회 소집, 기시다 총리 후임 결정 - 중국 희토류 관리조례 시행 ▲2일 (수) - 중국 휴장(국경절) [산업] 테슬라 3분기 전기차 인도량 발표, 2024 KBO 포스트시즌 개막, 부산국제영화제 2024(BIFF,~11), 2024 말레이시아 화장품 전시회(~5), 미국 9월 판매 데이터, 현대차/기아 9월 지역별 판매 데이터 - 한국 9월 CPI, 근원 CPI - 미국 9월 ADP취업자 변동 - 유럽 8월 실업률 - 일본 9월 소비자기대지수 ▲3일 (목) - 한국 휴장(개천절), 중국 휴장(국경절) [산업] 삼성 개발자 컨퍼런스 2024(SDC24) - 미국 8월 제조업 수주, 근원 제조업 수주, 내구재 주문 9월 Challenger Job Cuts S&&P 글로벌 서비스업, 종합 PMI ISM 서비스, 가격, 고용, 신규주문 - 유럽 8월 PPI 9월 HCOB 서비스, 종합 PMI - 일본 9월 지분 은행 종합, 서비스 PMI ▲4일 (금) - 미국 고용보고서 - 중국 휴장(국경절) [산업] 젠 AI 이노베이션 2024, FAO 세계 식량가격지수 - 미국 9월 비농업 부분고용자수 변동 민간부문 고용자수 변동 제조업 임금변동, 실업률 시간당 평균 임금 경제활동 참가율 [전일장 증시 리뷰와 분석] ◇ 먼저 간밤의 뉴욕증시 마감 상황부터 짚어보고 본격적인 이야기 시작해 볼까요? - 리스크 산재한 시장…뉴욕증시 마감 상황은? - &'물가 불안·고용 기대 뒤섞여&'…뉴욕증시 하락 - 국제유가 5% 폭등에 뉴욕증시도 위축된 모습 - 필라델피아 반도체지수 5,125.21…0.51%↑ - &'월가 공포지수&' VIX 20.49…8.41%↑ - M7 엇갈린 희비…엔비디아·메타↑ 테슬라↓ - 엔비디아 3.37%↑…&'오픈 AI에 1억 달러 투자&' - CEO 젠슨 황 &'블랙웰 생산 중…수요 엄청나&' - 미 9월 ADP 임금 상승률 4.7%…전월비 둔화 - 미 9월 ADP 민간고용 14.3만 명…예상치 상회 - 미 8월 구인·이직 804만 건…예상치·직전치 상회 - 미 9월 ISM 서비스업 PMI 54.9…20개월래 최고 - 미 9월 S&&P글로벌 서비스업 PMI 지수 55.2 - 미 신규 실업수당 청구 22.5만 건…6천 건 증가 - 미 계속 실업수당 청구 182.6만 건…1천 건↑ - 미 8월 공장재 수주 전월比 0.2%↓…예상 하회 - 미 상무부 &'공장재 수주, 최근 3개월 간 감소&' - WTI 5.1%↑…&'이스라엘, 이란 보복 폭격 검토&' - 테슬라 3.36%↓…&'사이버트럭 리콜 이슈 발생&' - 테슬라, 사이버트럭 2.7만 대 리콜…&'결함 발생&' - 블룸버그 &'테슬라, 8억 달러 부채 매각 계획&' - 테슬라, 7~9월 인도량 46.2만 대…전년비 증가 - 미 9월 감원 7.2만 명…전월대비 4% 감소 - 바이든, 이스라엘 이란 석유시설 공격 &'논의 중&' - &'해리스, 전국 지지율 앞서…경합주는 트럼프&' ◇ 미국의 9월 민간 고용이 대폭 개선됐다는 소식이 나왔는데, 중동 불안감에 묻힌 감이 없지 않습니다. 이 부분 먼저 짚어주시죠. - 예상치 웃돈 ADP 보고서…탄탄한 미 고용? - 美 민간 고용 예상치 웃돌아…6개월만 개선세 - 9월 미국 ADP 민간 고용 14만 3000명↑…&'예상 넘어&' - 美 9월 임금 상승률 전년 동기 대비 4.7% - 美 제조업 부문 4월 이후 처음으로 일자리 증가 - 9월 이직자와 비이직자 간 임금 상승률 차이 1.9% ◇ 중동 긴장감이 커지면서 시장이 경계감을 놓지 못하는 모습인데요. 이스라엘이 이란에 대해 보복에 나선다면 목표물이 무엇인지를 두고 여러 관측이 나오고 있는데, 이란의 산유 시설이 유력하다는 얘기가 나오고 있어요? - 보복에 보복이 보복을 불렀다…5차 중동전쟁 터질까 - 이스라엘 &'곧 보복&' vs 이란 &'보복하면 더 강력히 대응&' - 안보리 긴급회의 &'중동 분쟁격화 중단해야&' - 바이든, G7과 이란 제재 논의…&'핵 시설 타격은 반대&' - 이스라엘, 18년 만에 레바논 수도 공습 - 이스라엘, 레바논 공세 강화…베이루트도 공습 - 안전자산 선호도 급증…&'금·달러&' 강세 ◇ 미국 항만노조 전면파업도 인플레이션 불안감을 자극하고 있죠. 거기다 미국이 연말 쇼핑 성수기에 접어든 시기인데 물류의 절반 정도가 마비가 될 수 있다는 분석도 나옵니다. 우리 시장에는 어떤 영향이 있을까요? - 美 항만 노조 파업, 글로벌 증시 누르는 &'복병&' 될까 - USA투데이 &'코스트코 휴지 절반 이하로 줄어&' - 파업에 멈춘 美 동부 항만…&'지속기간 관건&' - 美 소비자들 생필품 구매 우려…화장지 &'패닉 바잉&' - 美 소매업체 파업 대비…서부 항구로 돌리거나 일찍 선적 - 美 항만 노조 &'임금 77% 인상&' 파업…36개 항구 &'올스톱&' - &'대선 앞둔 지금이 항만파업 적기, 정치세력 개입 어려워&' - &'노조 4만 5000명 들고일어났다&'…한국 기업 &'초비상&' ◇ 파월 의장은 점진적으로 금리인하를 하겠다고 직접 코멘트를 하면서 빅컷 가능성을 일축했는데요. 현재 미국 경제가 견고하기 때문에 서두를 상황이 아니라고 입장을 밝혔어요? - 파월 빅컷 기대감 일축…11월 연준의 선택은? - 美항만 노조, 대규모 파업 돌입…불확실해진 연준 전망? - 美연준 의장 &'美 경제 견고&'…단계적 금리인하 시사 - 파월 &'서두르지 않아&'… 추가 빅컷 기대 낮춰 - 로이터 &'파업 2주 지속 시 11월 금리 핵심 데이터 왜곡&' - 8월 JOLTs 보고서 기반 구인배율 1.13배로 상승 - 美 8월 구인건수 약 804만 건…고용시장 여건 &'개선&' - 美 9월 ISM 제조업 PMI 47.2…6개월 연속 위축 - PMI 지수는 50 기준으로 업황 &'위축- 확장&' 가늠 - 통화정책·대선 불확실성…기업들 투자 위축, 수요 부진 - 9월 S&&P글로벌 제조업 PMI 47.3…3개월 연속↓ ◇ 지난 수요일 코스피는 글로벌 악재가 겹치면서 시총상위주가 대부분 약세를 보였는데요. 장중 반발매수세가 유입되기도 했지만 거래대금이 워낙 적다 보니 힘을 쓰지 못하는 모습이었죠. 수요일장 어떻게 보셨습니까? - 중동발 먹구름 낀 코스피…처참한 성적 이어갈까 - 코스피, 중동 악재에 1%대 하락 2,560대 마감 - 장중 &'5만 전자&'…시총 상위주 약세 속 금융주 선방 - 코스피, 해외 정세 불안·징검다리 연휴에 연속 하락세 - 모멘텀 부재 속 중동 악재까지…반도체도 &'흔들&' - 코스피, 기관·외인 &'동반 팔자&'…코스닥도 하락 마감 - 맥쿼리 &'삼성전자 목표가 12.5만→6.4만&' - 美 9월 ISM 제조업 PMI 47.2…시장 예상치 하회 - 코스닥 시가총액 상위 종목 대체로 강세 ◇ 지난 수요일 삼성전자 소폭 약세로 마감했지만 장 중 5자를 찍었다는 것에 투자자들의 충격이 큰 상황입니다. 삼성전자의 문제점이 뭔가에 대한 고찰이 필요한 시점 같은데, 어떤 점이 이렇게 발목을 잡는다고 보시나요? - 고개 못 드는 삼성전자, 위기론 왜 나오나 - 고조되는 삼성전자 위기론…반전 모멘텀은? - &'5만전자에 놀란 개미들&'…삼전 반등 모색할까 - &'삼성전자, 동남아·호주·뉴질랜드서 10% 감원 계획&' - &'지하실 있었다&' 삼성전자…52주 신저가 경신 - 삼성전자, 차세대 HBM 없인 &'초격차&'는 공염불 - 삼성전자, 장초반 &'5만전자&' 찍었다가 다시 6만 회복 - 엔비디아의 벤더사 차별…HBM4, 삼성전자 승부처 - 삼성전자 &'HBM4 내년 하반기 출하할 것&' - 모건스탠리 이어 맥쿼리 삼성전자 목표주가 낮춰 ◇ 미국의 항만 파업과 중동의 지정학적 리스크까지 더해지면서 해상운임 가격이 오를 거라는 전망이 우세한 상황이죠. 게다가 3,4분기는 해운주의 전통적 성수기기도한데, 이번에 역대급 실적 예상해 봐도 되는 걸까요? - 미국 항만 파업·중동분쟁…웃고 있는 해운주? - 이란, 이스라엘에 미사일 쏘자…해운주 &'들썩&' - 선사들 장거리 노선 이용 전망…해상운임 상승 기대감 - 유가변동성 1년 만에 최대…미 항만 파업에 해상운임 상승 - 이란 원유 생산 3% 담당…호르무즈 해협 봉쇄 가능성 ◇ 중동 위기가 방산주에는 호재로 작용하고 있는 상황인데요. 방산 업황은 어떻게 보고 계신가요? - 이란- 이스라엘 전면전 위기…방산주 불 뿜을까 - 이스라엘- 이란 전면전 가능성에 K- 방산주 다시 랠리 - 국내 증시 외국인 이탈에도 K- 방산주 &'사자&' 흐름 - 단기 이벤트 그치더라도 글로벌 군비 증강 추이 긍정적 - 방산주, 꾸준한 자체 무기 개발…수출 흐름 긍정적 - 불 뿜은 방산주…록히드마틴 사상 최고 ◇ 미국 대선을 한 달 앞둔 시점인데, 돌발 악재가 연달아 터지면서 카멀라 해리스 부통령의 입장에서는 달갑지 않은 상황에 놓이게 됐습니다. 표심에도 영향이 있을 거라고 보시나요? - 허리케인·파업·중동 전쟁…3중 악재 직면한 해리스? - 허리케인 관통 조지아·노스캐롤라이나 대선 승부처 - 중동 확전 양상에 공화, 해리스·바이든 묶어 &'약한 지도자&' - NYT &'민주당 지지 기반 노동자들의 항만 파업, 물류 직격탄&' - CNN &'&'옥토버 서프라이즈&'…박빙 구도 영향은 글쎄&' - 물류대란 현실화 할 경우 민주당 &'최악&' 국면에서 대선 - 트럼프 &'해리스, 3차 세계대전으로 이끌고 있다&' - 해리스, &'기회 경제&'로 바이든과 차별화 - 트럼프, 대규모 감세·관세의 &'트럼프노믹스 2.0&' 예고 - 해리스, &'연방 낙태권 폐기&'…여성·진보 유권자 지지 결속 ◇ 중국의 대규모 경기부양책도 국내 증시에 영향을 주는 이슈 중 하나죠. 글로벌 유동성이 늘어나는 건 긍정적이긴 합니다만 단기적으로 봤을 때는 외국인들의 수급을 뺏어가는 하나의 주체가 될 수 있을 거 같거든요? - 유례없는 중국의 부양책 속도전…국내 증시 영향은? - 中 특별국채·저소득층 현금 지급 이어져 - 같은 연휴 다른 분위기…중국은 &'포모&' 한국은 &'탈출&' - 중국 증시 호황에 中억만장자들 재산도 172조 원 급증 - 中 인민은행 &'시장 상황 따라 지준율 추가 인하&' - 中 인민은행 &'지준율 0.5% p 낮춰 190조 공급&' - &'경제 둔화 지속&'…中 금리인하 등 부양책 제시 - 中 부양책 통해 &'경제성장률 5%&' 사수 총력 - 중국 부양 프로젝트 첫 발…MLF금리 30bp↓ - 중국, 통화 완화+일부 재정 부양책 동반 발표 - 지준율·주담대 금리 인하로 대규모 유동성 공급 - 중국, 경기 부양책 통해 가계 이자부담 경감 - 중국, 특별국채 발행…소비진작용 재정책 펼쳐 - 자동차·가전제품 등 구매 바우처와 현금 지원 - 지방정부 재정 지원 통해 부동산 살리기 나서 - 중국 GDP 3.1% 수준 &'이례적인 역대급 부양책&' ◇ 엔화 가치가 일본의 신임 총리인 이시바 총리의 한마디에 크게 흔들렸는데요. 시장의 예상과 달리 추가 기준금리 인상에 대해 부정적인 견해를 보였어요? - &'금리 올릴 환경 아냐&'…이시바의 변심? - 이시바 자민당 총재, 日 102대 총리로 취임 - 日 이시바 총리 &'추가 금리 인상 환경 아니다&' - 이시바 &'금리인상 환경 아닌 듯&' 발언에 엔화 출렁 - 일본총리의 변심? &'금리 올릴 때 아냐&'에 닛케이↑ ◇ 9월 국내가 증시 워낙 암울했기 때문에 10월 증시 반전을 기다리는 투자자분들이 많은데요. 10월 증시 어떻게 전망하십니까? - 암울했던 9월 증시, 10월에는 바뀔까 (자세한 내용은 동영상을 시청하시기 바랍니다.)
SBS Biz
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윤진섭
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2024.10.04