홈플 회생신청 전달 유동화채권 1518억 발행...2년새 최대

홈플러스의 주된 단기자금조달 수단이던 카드대금 기초 유동화증권(ABSTB·자산유동화 전자단기사채) 발행이 작년 말부터 급증해, 회생신청 직전인 지난달에는 최근 2년새 최대를 기록한 것으로 집계됐습니다. 오늘(17일) 국회 정무위원회 소속 더불어민주당 이인영 의원실이 입수한 신영증권의 2023∼2025년 월별 홈플러스 ABSTB·기업어음(CP)·단기사채 발행 현황에 따르면 홈플러스의 ABSTB 발행액은 지난달 1천518억원으로 월별 기준 최근 2년새 가장 많았던 것으로 집계됐습니다. 지난해 신영증권의 ABSTB 발행은 전년 대비 약 30% 늘어났습니다. 특히 지난해 11월부터 3개월간 ABSTB 발행액이 3천608억원으로 전년 같은 기간(2천670억원)보다 35% 늘어나면서, 증가 속도가 빨라진 데 이어 지난달 정점을 찍었습니다. 신영증권은 홈플러스의 ABSTB 발행을 단독 주관하고, 투자자와 다른 증권사에 판매했습니다. CP, 전자단기사채 발행은 BNK투자증권, 한양증권, DS투자증권, 리딩투자증권 등도 주관했지만, 신영증권의 규모가 가장 컸습니다. 지난해 신영증권의 ABSTB·CP·단기사채 주관 발행 총액은 전년보다 42.1% 뛰었습니다. 금융당국은 신영증권과 홈플러스, 대주주인 MBK파트너스가 신용등급 강등 사실을 사전에 인지하고도 단기 채권을 발행해왔는지를 규명하는 데 주력하고 있습니다.

MBK 김병주, 사재 출연… 홈플러스 소상공인 결제대금 지원

[속보] MBK 김병주, 사재 출연…&'홈플러스 소상공인 결제대금 지원&'

[집중진단] '홈플러스' 믿고 입점했는데…점주들 정산금은 언제?

■ 경제현장 오늘 &'집중진단&' - 김준익 건국대 경영학과 교수, 이성원 한국중소상인 자영업자연합회 사무총장 홈플러스의 기습적인 기업회생절차 신청으로 점주들과 채권 투자자들의 불안감이 높아지고 있습니다. 홈플러스 경영진은 회사 정상화를 위해 최선을 다하고 있다며 6월 3일까지 회생계획을 내겠다고 밝혔습니다. 하지만 협력업체, 입점업체, 투자자들은 발을 동동 구르고 있죠. 홈플러스 사태, 깊이 있게 들여다보겠습니다. 두 분 모셨습니다. 김준익 건국대 경영학과 교수, 이성원 한국중소상인 자영업자연합회 사무총장 나오셨습니다. Q. 홈플러스가 기업회생 절차에 들어가면서 점주들은 살얼음 판을 걷고 있을 것 같은데 현재 어떤 상태인가요? Q. 입점 업체들의 정산은 제대도 이뤄지고 있는 상황인가요? Q. 현재 홈플러스 키오스크 정산 시스템이 가장 큰 문제가 되고 있다고 하는데 이유가 뭔가요? Q. 어제 홈플러스 점주들의 간담회가 있었다고 하는데 어떤 이야기들이 오갔나요? Q. 이번 사태, 홈플러스에 바라는 점들이 있다면? Q. 홈플러스가 금융채무 상환은 유예받았지만 당장 현금 조달에 어려움을 겪고 있어 세일 행사를 26일까지 연장했습니다. 정산금이나 임직원 급여를 줄 자금 조달이 제대로 될까요? Q. 홈플러스가 신용등급이 떨어지는 것 (2월 28일 A3에서 A3-)을 사전에 충분히 알 수 있었음에도 자산유동화 전자단기사채(ABSTB, 2월 25일 820억 원 발행)와 기업어음 (CP)를 발행했다는 의혹을 사고 있습니다. 홈플러스 채권을 산 투자자들은 얼마나 되는지? 이들이 산 채권 규모는? 현재 투자자들의 입장은 어떤가요? Q. 만일 홈플러스가 신용등급 하락을 알고도 채권을 발행한 증거가 나온다면 어떻게 되는 겁니까? 사기죄? Q. 홈플러스가 MBK의 경영실패로 손실이 커지고 있지만 홈플러스 인수에 나섰던 펀드 운용으로 막대한 수익을 거뒀죠. 하지만 자구 노력을 기울이지 않고 회생절차를 신청했다는 비난도 받고 있습니다. 이런 비난, 동의하십니까? Q. 국세청은 MBK파트너스에 대한 세무조사에 착수했습니다. 국회 정무위원회는 18일 김병주 회장을 증인으로 부릅니다. 홈플러스의 정상화가 급한데 정부와 정치권의 압박이 장애물이 되지는 않을까요? Q. 홈플러스 같은 대형마트가 법원행을 선택할 수밖에 없었던 것은 결국 이커머스 공습에 무너진 것이라고 봐야 할까요? 국내 유통산업에서 이커머스의 약진과 그 영향이 어떻게 나타날까요? (자세한 내용은 동영상을 시청하시기 바랍니다.)

김병주 사재 출연 답변 어려워 …상거래채권은 전액 변제

[앵커] 홈플러스 경영진이 기업회생 신청 이후 열흘 만에 처음으로 공식 석상에 나와 사과했습니다. 상거래채권 전액을 순차적으로 변제하겠다는 입장도 밝혔습니다. 이런 가운데, 개인 투자자들의 반발은 거세지고 있습니다. 신채연 기자, 홈플러스 기자간담회에서 구체적으로 어떤 얘기가 나왔습니까? [기자] 조주연 홈플러스 사장은 &'어제(13일)까지 상거래채권 3천400억 원 상환을 완료했다&'며 &'가용 현금 1천600억 원에 영업을 통해 매일 현금이 유입되고 있는 만큼 상거래채권 전액을 순차적으로 변제하겠다&'라고 밝혔습니다. 홈플러스는 오는 6월 3일까지 회생 계획안을 제출할 예정인데요. 신용등급 하락 사실을 미리 알고 회생 절차를 준비했다는 의혹에 대해서는 부인했습니다. 들어보시죠. [김광일 / MBK파트너스 부회장 겸 홈플러스 공동대표: (신용등급 하락) 확정된 뒤에 저희가 긴급히 검토하고 연휴 기간 중에 의사 결정해서 (회생) 신청한 것입니다. 그 부분은 저희가 명확합니다.] [앵커] 간담회장에 홈플러스 사태로 피해가 우려되는 개인 투자자들이 몰려왔다고요? [기자] 그렇습니다. 개인 투자자들은 &'홈플러스가 신용등급 하락을 사전에 인지하고도 채권 발행을 방조했다&'면서 투자금을 돌려달라고 요구했습니다. [이의환 / 홈플러스 전단채 피해자 비상대책위원회 : 홈플러스와 김병주 (MBK) 회장은 당장이라도 피해자들에게 사과하고 사재를 털어서라도 상거래채권인 전단채를 매입한 모든 피해자에게 피해액 전액을 즉각 반환해 주기 바란다.] 하지만 오늘 간담회에서 김광일 MBK 부회장은 김병주 회장의 사재 출연 요구에 대해 &'답변이 곤란하다&'면서 전자단기사채가 상거래채권인지, 금융채권인지는 법원에서 판단할 것이라고 말했습니다. 이런 가운데 김병주 회장은 오는 18일 국회 정무위원회 현안 질의에 증인으로 채택됐지만, 해외 일정을 이유로 불출석할 전망입니다. SBS Biz 신채연입니다.

'홈플 사태' 정부 첫 관계기관 점검회의... 금융시장 영향은 제한적

홈플러스 기업회생 사태 관련 금융당국과 산업통상자원부, 공정거래위원회 등 관계기관이 처음으로 점검회의를 열어 대응방향을 논의했습니다. 오늘(14일) 금융위원회, 산업통상자원부, 중소벤처기업부, 공정거래위원회, 금융감독원, 은행연합회, 기업은행은 홈플러스 법원 기업회생 관련 관계기관 점검회의를 개최해 홈플러스의 대금지급 동향과 협력업체에 대한 금융권의 금융지원 현황 등을 점검하고 대응방향을 논의했습니다. 우선 은행권(기업·농협·신한·우리·하나·국민은 홈플러스의 협력업체에 대해 자체적인 지원방안을 마련해 시행하고 있습니다. 기존 대출에 대해서는 원금상환 없는 만기연장과 상환유예를 지원하고, 특히 외상매출채권담보대출 연체 시에도 운전자금으로 대환할 수 있는 특약대출을 지원하빈다. 신규자금이 필요한 협력업체에 대해서는 최대 5억원의 긴급자금지원을 통해 유동성을 확보할 수 있도록 지원하고 있습니다. 금융감독원은 홈플러스 회생 신청 관련 언론 등에서 제기된 여러 의혹, 사실관계 등을 확인하기 위해, 전날부터 CP 등의 인수 증권사와 신용평가사 2곳에 대한 검사에 착수했고, 위법소지가 발견 시 엄정 대응하기로 했습니다. 금융당국은 홈플러스 회생신청이 금융시장에 미치는 영향은 제한적이나, 경계 심리 확산에 대비해 적극적인 모니터링과 시장 안정에 노력하겠다고 밝혔습니다.

홈플러스 상거래채권 3.4천억 지급완료…영세업자도 곧 지급

조주연 홈플러스 사장은 오늘(14일) &'전날까지 상거래채권 3천400억원 상환을 마쳤다&'며 &'대기업과 브랜드 점주를 제외한 대부분의 영세업자 채권은 곧 지급 완료될 것&'이라고 말했습니다. 조 사장은 이날 오전 서울 강서구 홈플러스 본사에서 개최한 기자간담회에서 &'이번 회생절차로 인해 불편을 겪고 계신 협력사, 입점주, 채권자 등 모든 분께 진심으로 사과의 말씀을 드린다&'며 이렇게 밝혔습니다. 또 &'전날 기준 현금시재가 약 1천600억원이며 영업을 통해 매일 현금이 유입되고 있는 점을 고려했을 때 잔여 상거래채권 지급도 문제가 없다&'며 &'협력사와 임대점주들께 지불할 상거래채권은 순차적으로 지급 중이고 다소 시간이 걸리더라도 모두 지급할 것&'이라고 거듭 약속했습니다. 다만 &'현실적으로 모든 채권을 일시에 지급하기는 어려워 소상공인과 영세업자분들의 채권을 우선순위로 순차적으로 지급하고 있다&'며 &'대기업 협력사들이 조금만 양보해 준다면 분할 상환 일정에 따라 반드시 모든 채권을 상환하겠다&'고 덧붙였습니다.

MBK 김광일 회생절차 사전준비 안해…주주가 가장 큰 희생

(사진=연합뉴스) 김광일 MBK파트너스 부회장이 홈플러스 회생절차와 관련해 &'신용등급 하락을 미리 알고 사전에 준비한 것이 아니다&'라는 입장을 거듭 밝혔습니다. 또 &'회생절차는 주주가 가장 큰 희생을 당하는 절차&'라며 &'불가피한 결정이었다&'고 강조했습니다. 김 부회장은 오늘(14일) 홈플러스 경영진과 함께 서울 강서구 등촌동 본사에서 기업회생절차 개시 후 첫 기자간담회를 열었습니다. 이 자리에서 김 부회장은 &'신용등급 떨어지는 게 확정된 뒤에 긴급히 검토하고 연휴기간 중에 의사결정해서 회생절차를 신청한 것&'이라며 &'홈플러스의 부도를 막고 회사를 정상영업하는 길은 회생 밖에 없어 불가피한 결정이었다&'고 말했습니다. 이어 &'회생절차는 주주가 가장 큰 희생을 당하는 절차&'라며 &'MBK파트너스는 홈플러스에 3조 천억가량을 투자했고 대부분 보통주&'라고 덧붙였습니다. 홈플러스가 MBK에 인수된 후 경쟁력이 약화됐다는 지적에 대해 김 부회장은 &'코로나 이후부터 회사 어려워졌기 때문&'이라며 &'지난 4년 동안 통계를 내봤는데 이마트·롯데마트보다 매장을 더 유지하고 있다&'고 설명했습니다. 김병주 MBK파트너스 회장의 사재출연 여부에 대한 질문에는 &'이 자리에서는 답할 문제가 아니&'라면서 &'주주로서의 사회적 책임을 다한다는 생각에는 변함이 없다&'고 말했습니다.

[단독] 홈플러스 담은 리츠 얼마나…국토부도 나섰다

[앵커] 국토교통부도 홈플러스를 자산으로 편입한 부동산 리츠의 현황 파악에 나선 것으로 확인됐습니다. 홈플러스가 임차료를 못 낼 가능성이 있다는 판단에 따라서입니다. 박규준 기자, 국토부도 나섰군요? [기자] 국토교통부가 홈플러스 부동산에 투자한 리츠에 대한 현황 파악에 착수했습니다. 현재 리츠 운용사들을 상대로 홈플러스 부동산 매입 시 일으킨 대출액, 홈플러스 임차료 납부 현황 등에 대한 자료를 요구하고 있습니다. 국토부 관계자는 &'돈을 어느 정도 빌렸는지와 홈플러스 매입 자산현황, 회사가 어떻게 대응하고 있는지 등을 보고 있고, 자료를 요구하고 있다&'라고 설명했습니다. 대표적으로 홈플러스 평촌점과 남현점을 담은 KB부동산신탁과 홈플러스 연수점을 담은 신한리츠운용이 최근 부실자산 발생 공시를 했는데요. 이 중 연수점을 직접 운용하는 상장사 신한서부티엔디리츠는 오는 8월 22일까지의 임차료를 모두 미리 받았고, 홈플러스와 임대차계약을 해지해도 리츠 최대주주인 서부티엔디가 홈플러스 면적까지 책임 임차하는 것으로 협의가 완료됐다고 밝힌 상황입니다. [앵커] KB부동산신탁이 담은 리츠 상황은 어떤가요? [기자] 홈플러스 평촌점 리츠는 이달 말이 임차료를 받는 기일이고, 남현점 리츠는 연납으로 이미 임차료를 수취한 것으로 파악됐습니다. 특히 이달 말 임차료 수취 여부가 결정 나는 평촌점 리츠 투자 증권사들은 사태를 주시하고 있습니다. 홈플러스 평촌점 리츠에는 한화투자증권이 지분 63%로 최대주주로 있고, SK증권과 유안타증권도 지분이 10%대입니다. 남현점 리츠에도 한화투자증권과 유안타증권이 주요 주주입니다. 한화증권 관계자는 &'KB부동산신탁에 향후 점포 정상 운영 여부, 임대료 지급 계획 등을 회신 요청한 상황&'이라고 했습니다. 최근 홈플러스 전주 효자점에 투자한 공모펀드에서 홈플러스가 월 8억 5천만 원 규모의 임차료를 못 낸 일이 벌어져, 임차료 수취에 대한 우려가 커진 상황입니다. SBS Biz 박규준입니다.

홈플러스 모든 채권 변재할 것 …MBK 이익 없어

[앵커] 홈플러스 사태가 진정될 기미를 보이지 않는 가운데, 홈플러스 사장이 고개를 숙이며 빠른 정상화를 약속했습니다. 금융당국의 검사도 시작되면서 MBK를 상대로 압박도 커지고 있습니다. 오서영 기자, 오늘(14일) 사장이 직접 나와 사태 관련 입장을 밝혔는데요. 우선 모든 채권을 상환하겠다는 입장이네요? [기자] 조주연 홈플러스 사장은 어제(15일)까지 상거래채권 3천400억 원을 상환했다고 밝혔는데요. 그러면서 &'협력사, 입점주, 채권자 등 모든 분께 진심으로 사과의 말씀을 드린다&'며 &'하루빨리 정상화하겠다&'라고 말했습니다. 조 사장은 어제 기준 현금시재가 약 1천600억 원으로 남은 상거래채권 지급도 문제없다고 말했습니다. 다만 소상공인과 영세업자 채권을 우선으로 해, 대기업 협력사들의 양해가 꼭 필요하다고 덧붙였습니다. 또 대형마트, 슈퍼, 온라인 거래유지율도 95% 수준을 유지하고 있으며, 지난 4일 회생절차 개시 후 홈플러스 영업 실적도 문제가 없다는 입장인데요. 지난 한 주간 매출은 1년 전보다 13%가량 늘었고 고객 수도 5% 증가했다고 설명했습니다. [앵커] 그럼 앞으로 어떻게 됩니까? [기자] 홈플러스는 오는 6월 3일까지 회생계획안을 제출할 예정입니다. 홈플러스는 &'이번 회생절차의 핵심은 정상 영업을 유지하는 것&'이라며 &'법원이 사업 계속을 위한 회생채권의 조기 변제도 허락했다&'라고 밝혔습니다. 다음 달 중순쯤 채권신고가 끝나면 5월 초 확정되고, 이후 6월 회생계획안이 결의되면 수행 등의 과정을 거치게 됩니다. 이 가운데 금감원은 어제 신영증권과 한국신용평가, 한국기업평가 검사에 돌입했는데요. 신영증권이 홈플러스 신용등급 하락을 알고서도 CP와 전단채를 발행한 것인지를 집중해 살필 것으로 보입니다. 필요시 홈플러스 대주주 MBK파트너스에 대해서 검사할 것으로 보입니다. SBS Biz 오서영입니다.

이 시각 주요 뉴스

■ 뉴스 11 &'이 시각 주요 뉴스&' ◇ 코스피, 관세에 &'출렁&'…금값 &'3천 달러&' 돌파 트럼프발 관세 공포에 뉴욕증시가 급락하면서 코스피도 약세 보이고 있습니다. EU의 보복관세에 트럼프 대통령이 맞대응을 하면서 관세 전쟁 우려로 금값은 사상 처음으로 온스당 3천 달러를 돌파했습니다. ◇ 정부 &'수출 둔화로 경기 하방 압력 증가&' 정부가 계엄 이후 넉 달째 우리 경기의 하방압력이 커지고 있다고 진단했습니다. 내수 부진에도 경제를 지탱하던 수출마저 증가세가 둔화하고 있다고 언급했습니다. ◇ 삼성 SDI, 2조 원 규모 유상증자 추진 삼성 SDI가 2조 원 규모의 유상증자를 추진합니다. 전기차 캐즘에도 불구하고 미국 GM과의 합작법인, 유럽 헝가리 공장 등에 투자하겠단 계획입니다. ◇ 금감원, 홈플러스 관련 필요시 MBK도 검사 홈플러스 사태와 관련해서 대주주인 MBK 파트너스에 금융감독원이 필요시 검사에 나서겠다고 밝혔습니다. 홈플러스, 6월 3일까지 회생계획안 제출예정이라고 밝혔습니다.

홈플러스 3천400억원 지급완료…6월3일까지 회생계획안 제출

[속보] 홈플러스 &'3천400억원 지급완료…현금 1천600억원 보유&'

[속보] 홈플러스, 6월3일까지 회생계획안 제출 예정

[속보] 홈플러스, 6월3일까지 회생계획안 제출 예정